MONCTON (N.-B.), le 2 octobre 2018 /CNW/ — Organigram Holdings Inc. (TSX : OGI, OTCQB : OGRMF), la société mère d’Organigram Inc. (la « Société » ou « Organigram »), chef de file de la production autorisée de cannabis thérapeutique, est heureuse d’annoncer une nouvelle concernant sa proposition d’investissement auprès d’Eviana Health Corporation (« Eviana »). L’information présentée dans ce communiqué de presse est une mise à jour de l’information communiquée par Organigram le 4 juin 2018 concernant une proposition d’investissement dans la société Eviana.

Placement privé dans les débentures d’Eviana

Les responsables d’Organigram ont signé une offre de souscription visant 50 % d’un placement privé de 10 000 débentures (le « placement de débentures ») auprès d’Eviana. Chacune des unités de débentures (les « unités de débentures ») sera composée : (i) d’un capital de 1 000 $ de débentures convertibles de premier rang d’Eviana (les « débentures ») et (ii) de la moitié d’un titre d’achat d’action ordinaire (les « actions ordinaires ») de la Société (chaque titre d’achat d’action complet représentant un « titre d’achat »). Un investisseur institutionnel stratégique (l’« investisseur stratégique ») devrait se porter acquéreur de l’autre moitié du placement de débentures.

Chaque droit d’achat complet pourra être exercé par le détenteur à concurrence de 870 actions ordinaires du capital d’Eviana au prix d’exercice de 1,30 $ par bon de souscription au cours des 24 mois suivant la date du placement de débentures. Les débentures pourront être converties au prix de conversion de 1,15 $ l’action ordinaire, au choix du détenteur ou en cas de conversion obligatoire à la demande d’Eviana si à tout moment après les quatre mois et un jour suivant la date de l’entente, le cours de clôture moyen pondéré selon le volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) est supérieur à 2,15 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs.

Les débentures porteront intérêt au taux annuel de 10 % à partir de la date d’émission, payable semestriellement à terme échu les 30 juin et 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2018. 

Le placement de débentures devrait être conclu le 27 septembre 2018 ou à une date antérieure ou ultérieure, selon les dispositions de l’investisseur stratégique, d’Organigram et d’Eviana.

Eviana

Eviana est une société cotée en bourse qui a été créée afin d’offrir des produits de soins de santé personnalisés faits à partir de souches naturelles de chanvre de cannabis sativa, comme des crèmes et des produits topiques ainsi que des articles cosméceutiques et nutraceutiques à base de cannabinoïdes.

Le 7 septembre 2018, Eviana a émis un avis d’entreprise à savoir que les installations serbes avec lesquelles elle a conclu une convention d’option d’achat avaient commencé leur production commerciale de cannabidiol (« CBD ») au moyen des systèmes Supercritical CO2 Extraction de Vitalis. En plus des activités d’extraction, les installations serbes comptent environ 60 tonnes de chanvre séché, prêt à être trié et extrait, ainsi que les récoltes tirées en 2018 de 250 ha de production, qui devraient donner 250 tonnes métriques de chanvre séché supplémentaire, prêt au tri et à l’extraction. 

Les actions ordinaires d’Eviana sont négociées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le libellé « EHC ». Elles avaient un cours de clôture de 1,49 $ le 13 septembre 2018.

Représentation au conseil

Dans le cadre de ce placement de débentures, Organigram obtiendra des droits de représentation au conseil en vertu desquels Eviana acceptera d’inclure une personne désignée qui représentera Organigram à la nomination des membres du conseil d’administration de la Société et de recommander cette personne à toutes les assemblées d’actionnaires où il y a nomination d’administrateurs.

Convention d’achat

Organigram a le droit, mais non l’obligation, d’acheter jusqu’à 25 % inclusivement (le « pourcentage d’achat ») de la production annuelle d’huile de CBD (ou d’une forme semblable, incluant notamment des cristaux de CBD) d’Eviana (de façon consolidée) à 95 % du prix du marché de gros convenu de l’huile de CBD brute (ou l’équivalent), et ce pour une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l’huile de CBD (ou l’équivalent) est mise en vente au marché de gros par Eviana (sous réserve des ententes définitives sur les modalités entre la direction des deux sociétés).

Organigram Holdings Inc. 

Organigram Holdings Inc. est une société inscrite à la Bourse de croissance TSX dont la filiale en propriété exclusive, Organigram Inc., est un producteur autorisé de marijuana et de produits dérivés de la marijuana au Canada. 

Organigram s’emploie à produire le meilleur cannabis de culture intérieure à l’intention des consommateurs adultes de cannabis récréatif et des patients au Canada, ainsi qu’à créer des partenariats commerciaux qui renforcent sa présence sur les marchés internationaux. En amont de la légalisation du cannabis récréatif à l’intention des adultes au Canada, Organigram a lancé toute une gamme de marques, dont l’Edison Cannabis Company, l’Ankr Organics et la Trailer Park Buds. Les installations principales d’Organigram sont situées à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et la Société est assujettie au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).  

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Le présent communiqué contient des renseignements de nature prospective comportant des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont prévus. Les facteurs importants — dont la disponibilité des fonds, la consultation de documents définitifs, les résultats des efforts de financement, les rendements des cultures — qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes de la Société sont indiqués dans les documents que la Société dépose de temps en temps dans SEDAR (www.sedar.com). Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles sont valables uniquement à la date de publication du communiqué de presse. Sauf dans les cas exigés par la loi, la Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, conséquemment à de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

Pour de plus amples renseignements sur Organigram, veuillez consulter le site Web : www.Organigram.ca.